Sebastián de Morra se sienta en el suelo, con las piernas cruzadas y las manos apoyadas en las rodillas, su mirada fija directamente hacia adelante con una intensidad sorprendente. Lleva una prenda de color verde oscuro con una capa roja vívida adornada en oro y blanco, en un fondo simple y sombrío que aísla su figura. Diego Velázquez pintó este retrato en 1644, representando a Sebastián de Morra, un enano de la corte y bufón que sirvió a Felipe IV de España.

Un análisis técnico reciente encontró que el lienzo utilizado para este retrato coincide con el de un retrato de Felipe IV, lo que indica que ambas obras fueron pintadas en Fraga. Los pintores de la corte española anteriores a menudo retrataban a los enanos con rigidez o desdén, pero Velázquez presenta a De Morra con una presencia directa y digna, reflejando un cambio hacia el naturalismo en su tratamiento de los bufones de la corte.