Sebastián de Morra está sentado no chão, com as pernas cruzadas e as mãos apoiadas nos joelhos, seu olhar fixo diretamente para frente com uma intensidade impressionante. Ele veste uma roupa verde escura com uma capa vermelha vívida adornada em ouro e branco, contra um fundo simples e sombrio que isola sua figura. Diego Velázquez pintou este retrato em 1644, retratando Sebastián de Morra, um anão da corte e bufão que serviu a Felipe IV da Espanha.

Uma análise técnica recente descobriu que a tela usada para este retrato coincide com a de um retrato de Felipe IV, indicando que ambas as obras foram pintadas em Fraga. Pintores da corte espanhola anteriores costumavam retratar anões com rigidez ou desdém, mas Velázquez apresenta De Morra com uma presença direta e digna, refletindo uma mudança em direção ao naturalismo em seu tratamento dos bufões da corte.