Sebastián de Morra è seduto per terra, con le gambe incrociate e le mani appoggiate sulle ginocchia, il suo sguardo fisso direttamente in avanti con un'intensità sorprendente. Indossa un indumento verde scuro con un mantello rosso vivace rifinito in oro e bianco, su uno sfondo semplice e ombreggiato che isola la sua figura. Diego Velázquez dipinse questo ritratto nel 1644, rappresentando Sebastián de Morra, un nano di corte e giullare che servì Filippo IV di Spagna.

Un'analisi tecnica recente ha rivelato che la tela utilizzata per questo ritratto corrisponde a quella di un ritratto di Filippo IV, indicando che entrambe le opere furono dipinte a Fraga. I pittori di corte spagnoli precedenti spesso ritraevano i nani con rigidità o disprezzo, ma Velázquez presenta De Morra con una presenza diretta e dignitosa, riflettendo un cambiamento verso il naturalismo nel suo trattamento dei giullari di corte.