Eine kniende Figur in einem weißen Habit stützt ihren Kopf auf ihre Hand und blickt nach unten in Kontemplation, während ein Engel in fließenden Gewändern nach oben gestikuliert in Richtung einer leuchtenden Vision einer ummauerten Stadt in den Wolken. Die Szene zeigt den heiligen Peter Nolasco, der von der himmlischen Jerusalem träumt, die oben links erscheint, während ein Engel darauf zeigt, um seine Aufmerksamkeit zu lenken. Die Vision des heiligen Peter Nolasco wurde 1629 von Francisco de Zurbarán für die Mercedarier gemalt, die sie für das Kloster Merced Calzada in Auftrag gaben, nach der Heiligsprechung ihres Gründers Peter Nolasco.

Dieses Gemälde bildete ein Paar mit Die Vision des heiligen Peter Nolasco von dem heiligen Apostel Peter und war Teil eines größeren Auftrags zur Feier der Heiligsprechung, von dem heute nur ein Teil erhalten ist. 1808 wurde das Gemälde von dem Kanoniker López Cepero erworben, der es 1821 Ferdinand VII. von Spanien schenkte.