На коленях стоит фигура в белом одеянии, опершись головой на руку, и смотрит вниз в размышлениях, в то время как ангел в flowing robes указывает вверх на светлое видение огражденного города в облаках. Сцена изображает Святого Петра Ноласко, мечтающего о Небесном Иерусалиме, который появляется в верхнем левом углу, в то время как ангел указывает на него, чтобы привлечь его внимание. Видение Святого Петра Ноласко было написано Франсиско де Сурбараном в 1629 году для мерседарианцев, которые заказали его для аббатства Мерсед Кальсада после канонизации их основателя, Петра Ноласко.

Эта картина образовала пару с Видением Святого Петра Ноласко Святого Апостола Петра и была частью более крупного заказа, посвященного канонизации, из которого до наших дней сохранилась лишь часть. В 1808 году картина была приобретена каноником Лопесом Сеперо, который позже подарил ее Фердинанду VII Испанскому в 1821 году.