In den frühen 1530er Jahren beauftragte der venezianische Patrizier Gabriel Vendramin eine Reihe von Gemälden für die Kapelle seiner Familie, darunter Tobias und der Engel von Titian. Dieser Auftrag markierte einen Wendepunkt in Titians Karriere, da er von einer der einflussreichsten Familien Venedigs mit heiligen Themen für die private Andacht betraut wurde. Das Thema des Gemäldes, das dem Buch Tobit entnommen ist, war in Venedig besonders beliebt, wo der Erzengel Raphael als Beschützer von Reisenden und Heilern verehrt wurde.

Der Ruhm des Werkes wuchs schnell, und es wurde bald als Maßstab für venezianische Interpretationen biblischer Erzählungen angesehen. Im Mittelpunkt der Szene wird der junge Tobias vom Erzengel Raphael am Ufer eines Flusses geleitet, während er sich darauf vorbereitet, den wunderbaren Fisch zu fangen, dessen Organe die Blindheit seines Vaters heilen werden. Titian fängt den Moment der Handlung ein: Tobias, eine kleine Figur mit einem Hund an seiner Seite, hält den Fisch, während Raphael, leuchtend und gelassen, mit einer ausgestreckten Hand nach vorne deutet. Der Fluss glitzert im silbernen Licht, und die Landschaft öffnet sich in eine ruhige Ferne — eine Innovation, die Titian von früheren Darstellungen, wie Andrea del Verrocchios formellerem, goldgrundigem Tobias und der Engel, unterscheidet.

Die Kette, die Tobias trägt, ist ein Zeichen der Liebe seines Vaters; der Fisch, ein Symbol für Heilung und göttliches Eingreifen. Die sanfte Beziehung zwischen Junge und Engel deutet nicht nur auf Führung hin, sondern auch auf das Versprechen eines sicheren Durchgangs durch die Unsicherheiten des Lebens. Die spätere Geschichte des Gemäldes ist weniger klar dokumentiert als seine Ursprünge. Obwohl es über Jahrhunderte in Venedig blieb, sind seine genauen Bewegungen ungewiss, und die Zuschreibungen schwankten manchmal zwischen Titian und seiner Werkstatt.

Heute sind sich die Wissenschaftler einig, dass die Hand unmissverständlich die von Titian ist, mit ihrem lockeren, aber zielgerichteten Pinselstrich und ihrer strahlenden Farbpalette. Tobias und der Engel steht als frühes Beispiel für die Fähigkeit des Künstlers, heilige Erzählungen mit der natürlichen Welt zu verbinden, ein Merkmal, das seine reifen religiösen Werke definieren würde. Das Gemälde hängt heute in der Gallerie dell’Accademia in Venedig, wo es weiterhin die Betrachter in seine leuchtende, schützende Welt einlädt.