A principios del siglo XVI, la ciudad de Venecia estaba llena de comisiones religiosas, y Tiziano—aún en sus veinte años—aseguró su lugar entre los principales pintores con Arcángel Rafael y Tobías. Esta obra se destaca como uno de los tratamientos más tempranos del tema por parte de Tiziano, pintada alrededor de 1513, cuando estaba estableciendo su reputación tras la muerte de Giorgione. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Tiziano eligió representar el momento de la compañía amable en lugar del clímax milagroso de la historia, marcando una sutil pero significativa desviación en la pintura veneciana.

El medio de la pintura sigue siendo incierto, pero su color luminoso y suave modelado sugieren que Tiziano ya estaba experimentando con las técnicas al óleo que se convertirían en su sello distintivo. La escena se extrae del Libro de Tobit, donde el joven Tobías, enviado en un viaje peligroso, es guiado por el Arcángel Rafael—disfrazado de compañero humano. Tiziano selecciona el momento en que Rafael y Tobías caminan juntos, con la mano del ángel descansando protectora sobre el hombro del niño, mientras Tobías sostiene un pez cuyos órganos curarán más tarde la ceguera de su padre. El perro que trota a su lado es un símbolo de fidelidad y guía divina.

Las túnicas fluidas de Rafael y su expresión serena contrastan con la incertidumbre juvenil de Tobías, y el suave paisaje detrás de ellos se abre a un camino, sugiriendo tanto el viaje literal como el espiritual que les espera. En comparación con Andrea del Verrocchio y su más formal Tobías y el Ángel, las figuras de Tiziano son más naturales y emocionalmente conectadas, enfatizando la compañía sobre el milagro. La procedencia temprana de Arcángel Rafael y Tobías no está completamente documentada, pero probablemente se originó como una comisión devocional privada, reflejando el gusto veneciano por escenas sagradas íntimas y humanizadas. A lo largo de los siglos, la pintura ha pasado por varias colecciones, y su atribución a Tiziano fue cuestionada en ocasiones, ya que las réplicas del taller y copias posteriores enturbiaron las aguas.

Hoy en día, los académicos generalmente coinciden en su estatus como una obra temprana de Tiziano, señalando el manejo juvenil de la forma y el color. La pintura ahora reside en el Museo del Prado, donde se reconoce como un ejemplo clave del arte narrativo temprano de Tiziano y su capacidad para infundir historias religiosas familiares con calidez e inmediatez.