Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war die Stadt Venedig voller religiöser Aufträge, und Tizian—noch in seinen Zwanzigern—sicherte sich seinen Platz unter den führenden Malern mit Erzengel Raphael und Tobias. Dieses Werk hebt sich als eine der frühesten bekannten Behandlungen des Themas durch Tizian hervor, gemalt um 1513, als er seinen Ruf nach dem Tod von Giorgione festigte.

Im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen wählte Tizian den Moment der sanften Gemeinschaft darzustellen, anstatt den wunderbaren Höhepunkt der Geschichte, was eine subtile, aber bedeutende Abweichung in der venezianischen Malerei markiert. Das Medium des Gemäldes bleibt ungewiss, aber seine leuchtenden Farben und sanfte Modellierung deuten darauf hin, dass Tizian bereits mit den Ölmalktechniken experimentierte, die zu seinem Markenzeichen werden sollten. Die Szene stammt aus dem Buch Tobit, in dem der junge Tobias, auf eine gefährliche Reise geschickt, vom Erzengel Raphael—der sich als menschlicher Begleiter tarnt—geleitet wird. Tizian wählt den Moment, in dem Raphael und Tobias zusammen gehen, die Hand des Engels schützend auf der Schulter des Jungen ruhend, während Tobias einen Fisch hält, dessen Organe später die Blindheit seines Vaters heilen werden.

Der Hund, der an ihrer Seite trottet, ist ein Symbol für Treue und göttliche Führung. Raphaels fließende Gewänder und sein gelassenes Gesicht stehen im Kontrast zur jugendlichen Unsicherheit von Tobias, und die sanfte Landschaft hinter ihnen öffnet sich zu einem Weg, der sowohl die wörtliche als auch die spirituelle Reise andeutet, die vor ihnen liegt. Im Vergleich zu Andrea del Verrocchio’s formellerem Tobias und der Engel sind Tizians Figuren natürlicher und emotional verbundener, wobei die Gemeinschaft über das Wunder betont wird. Die frühe Provenienz von Erzengel Raphael und Tobias ist nicht vollständig dokumentiert, aber sie stammt wahrscheinlich aus einem privaten Andachtsauftrag, der den venezianischen Geschmack für intime, humanisierte heilige Szenen widerspiegelt.

Im Laufe der Jahrhunderte hat das Gemälde verschiedene Sammlungen durchlaufen, und seine Zuschreibung an Tizian wurde zeitweise in Frage gestellt, da Werkstattkopien und spätere Nachahmungen die Situation verwirrten. Heute sind sich die Wissenschaftler im Allgemeinen über seinen Status als frühes Werk von Tizian einig und heben die jugendliche Handhabung von Form und Farbe hervor. Das Gemälde befindet sich jetzt im Museo del Prado, wo es als ein Schlüsselbeispiel für Tizians frühe narrative Kunst und seine Fähigkeit anerkannt wird, vertraute religiöse Geschichten mit Wärme und Unmittelbarkeit zu durchdringen.