В начале XVI века город Венеция был полон религиозных заказов, и Тициан, будучи еще в двадцатых, завоевал себе место среди ведущих художников с помощью картины «Архангел Рафаил и Товия». Это произведение выделяется как одно из самых ранних известных обращений к данной теме Тициана, написанное около 1513 года, когда он устанавливал свою репутацию после смерти Джорджоне. В отличие от многих своих современников, Тициан выбрал момент нежного общения, а не чудесного кульминационного момента рассказа, что стало тонким, но значительным отклонением в венецианской живописи.

Средство исполнения картины остается неопределенным, но ее яркие цвета и мягкое моделирование предполагают, что Тициан уже экспериментировал с масляными техниками, которые станут его визитной карточкой. Сцена основана на книге Товита, где молодой Товия, отправленный в опасное путешествие, ведется Архангелом Рафаилом, замаскированным под человеческого спутника. Тициан выбирает момент, когда Рафаил и Товия идут вместе, рука ангела защитительно лежит на плече мальчика, в то время как Товия держит рыбу, внутренности которой позже исцелят слепоту его отца. Собака, идущая рядом с ними, символизирует верность и божественное руководство.

Плавные одежды Рафаила и его спокойное выражение контрастируют с юной неуверенностью Товии, а нежный пейзаж за ними открывается на путь, что намекает как на буквальное, так и на духовное путешествие впереди. В сравнении с более формальным «Товия и ангел» Андреа дель Верроккьо, фигуры Тициана более естественны и эмоционально связаны, подчеркивая дружеские отношения, а не чудо. Ранняя история картины «Архангел Рафаил и Товия» не полностью задокументирована, но, вероятно, она возникла как частный религиозный заказ, отражая венецанский вкус к интимным, гуманизированным священным сценам. На протяжении веков картина переходила через различные коллекции, и ее атрибуция Тициану иногда ставилась под сомнение, поскольку реплики из мастерской и более поздние копии путали ситуацию.

Сегодня ученые в целом согласны с тем, что это ранняя работа Тициана, отмечая юношеское обращение с формой и цветом. В настоящее время картина находится в Музее Прадо, где она признана ключевым примером раннего нарративного искусства Тициана и его способности наполнять знакомые религиозные истории теплотой и непосредственностью.