Au début du XVIe siècle, la ville de Venise était en effervescence avec des commandes religieuses, et Titien—encore dans la vingtaine—assura sa place parmi les peintres de premier plan avec L'archange Raphaël et Tobias. Cette œuvre se distingue comme l'un des premiers traitements connus du sujet par Titien, peinte vers 1513, alors qu'il établissait sa réputation à la suite de la mort de Giorgione. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Titien choisit de représenter le moment de la douce compagnie plutôt que le climax miraculeux de l'histoire, marquant un départ subtil mais significatif dans la peinture vénitienne.

Le médium de la peinture reste incertain, mais sa couleur lumineuse et son modelé doux suggèrent que Titien expérimentait déjà avec les techniques à l'huile qui deviendraient sa marque de fabrique. La scène est tirée du Livre de Tobit, où le jeune Tobias, envoyé dans un voyage périlleux, est guidé par l'archange Raphaël—déguisé en compagnon humain. Titien choisit le moment où Raphaël et Tobias marchent ensemble, la main de l'ange reposant protectrice sur l'épaule du garçon, tandis que Tobias tient un poisson dont les organes guériront plus tard la cécité de son père. Le chien qui trottine à leurs côtés est un symbole de fidélité et de guidance divine.

Les robes fluides de Raphaël et son expression sereine contrastent avec l'incertitude juvénile de Tobias, et le paysage doux derrière eux s'ouvre sur un chemin, suggérant à la fois le voyage littéral et spirituel à venir. Comparées à Andrea del Verrocchio et son plus formel Tobias et l'Ange, les figures de Titien sont plus naturelles et émotionnellement connectées, mettant l'accent sur la compagnie plutôt que sur le miracle. La provenance précoce de L'archange Raphaël et Tobias n'est pas entièrement documentée, mais elle a probablement été commandée comme une dévotion privée, reflétant le goût vénitien pour des scènes sacrées intimes et humanisées. Au fil des siècles, la peinture a passé par diverses collections, et son attribution à Titien a parfois été remise en question, car des répliques d'atelier et des copies ultérieures ont brouillé les pistes.

Aujourd'hui, les chercheurs s'accordent généralement à reconnaître son statut d'œuvre précoce de Titien, notant la manipulation juvénile de la forme et de la couleur. La peinture réside maintenant au Museo del Prado, où elle est reconnue comme un exemple clé de l'art narratif précoce de Titien et de sa capacité à infuser des histoires religieuses familières avec chaleur et immédiateté.