La sirenita, con su cabello oscuro recogido hacia atrás, se desliza a través de un bosque de polipos gris-verdosos que se retuercen, un brazo estirado hacia adelante y una pequeña gota brillante sostenida en su otra mano. Calaveras, huesos y tesoros yacen enredados entre los tentáculos enroscados, y una tabla rota reposa en el fondo marino en la parte inferior derecha. La placa está montada en una página crema dentro de bordes rayados. Edmund Dulac la pintó para La Sirenita de Hans Christian Andersen en Cuentos de Hans Andersen, publicado por Hodder & Stoughton en Londres en 1911.

Su pie de foto, "Al mero vistazo del brillante líquido," marca su regreso de la bruja del mar con la poción que le dará piernas: los polipos, que aferran los huesos de los marineros ahogados, retroceden del líquido que "brillaba en su mano como una estrella resplandeciente." El V&A señala que nuevos bloques de proceso de cuatro colores permitieron que las acuarelas de Dulac se imprimieran con mayor precisión que antes. Fue uno de los libros de regalo de Navidad de Dulac para Hodder & Stoughton, y el V&A, que posee su acuarela original para una placa de la Reina de las Nieves en el mismo libro, llama a sus imágenes de Andersen algunas de las más memorables que produjo. Nuestra copia es la edición de 1911. Está en la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California en Berkeley.