Die kleine Meerjungfrau, mit ihrem dunklen Haar nach hinten gekämmt, gleitet durch einen Wald von sich windenden grau-grünen Polypen, einen Arm nach vorne gestreckt und einen kleinen leuchtenden Tropfen in der anderen Hand haltend. Schädel, Knochen und Schätze liegen verwickelt zwischen den sich windenden Tentakeln, und ein gebrochener Planken liegt unten rechts auf dem Meeresboden. Die Platte ist auf einer cremefarbenen Seite innerhalb von gerippten Rändern montiert. Edmund Dulac malte sie für Hans Christian Andersens Die kleine Meerjungfrau in Geschichten von Hans Andersen, veröffentlicht von Hodder & Stoughton in London im Jahr 1911.

Die Bildunterschrift, "Auf den bloßen Anblick der hellen Flüssigkeit," markiert ihre Rückkehr von der Meerhexe mit dem Trank, der ihr Beine geben wird: die Polypen, die die Knochen ertrunkener Seeleute umklammern, ziehen sich zurück von der Flüssigkeit, die "in ihrer Hand funkelte wie ein leuchtender Stern." Das V&A weist darauf hin, dass neue Vierfarbprozessblöcke es Dulacs Aquarellen ermöglichten, genauer als zuvor gedruckt zu werden. Es war eines von Dulacs Weihnachtsgeschenkbüchern für Hodder & Stoughton, und das V&A, das sein originales Aquarell für eine Schneekönigin-Platte im selben Buch besitzt, bezeichnet seine Andersen-Bilder als einige der denkwürdigsten, die er geschaffen hat. Unser Exemplar ist die Ausgabe von 1911. Es befindet sich in der Bancroft-Bibliothek der University of California in Berkeley.