Маленькая русалка с темными волосами, зачесанными назад, скользит сквозь лес извивающихся серо-зеленых полипов, одна рука вытянута вперед, а в другой руке она держит маленькую светящуюся каплю. Черепа, кости и сокровища переплетены среди закрученных щупалец, а в правом нижнем углу на дне моря лежит сломанная доска. Пластина прикреплена к кремовой странице с линейными границами. Эдмунд Дюлак нарисовал эту картину для «Русалочки» Ганса Христиана Андерсена в книге «Сказки Ганса Андерсена», изданной Ходдером и Стоттоном в Лондоне в 1911 году.

Подпись «При одном взгляде на яркую жидкость» отмечает ее возвращение от морской ведьмы с зельем, которое даст ей ноги: полипы, которые хватают кости утопленных моряков, отступают от жидкости, которая «сверкала в ее руке, как сияющая звезда». V&A отмечает, что новая четырехцветная печать позволяет более точно печатать акварели Дюлака, чем когда-либо прежде. Это была одна из рождественских подарочных книг Дюлака для Ходдера и Стоттона, и V&A, которая владеет его оригинальной акварелью для иллюстрации «Снежной королевы» в той же книге, называет его иллюстрации к Андерсену одними из самых запоминающихся, которые он создал. Наша копия — это издание 1911 года.

Она находится в библиотеке Банкрофта Калифорнийского университета в Беркли.