La sirenetta, con i suoi capelli scuri raccolti all'indietro, scivola attraverso una foresta di polipi grigio-verdi che si contorcono, un braccio teso in avanti e una piccola goccia luminosa tenuta nell'altra mano. Teschi, ossa e tesori giacciono intrecciati tra i tentacoli avvolti, e una tavola rotta riposa sul fondo marino in basso a destra. La placca è montata su una pagina crema all'interno di bordi rigati. Edmund Dulac la dipinse per La Sirenetta di Hans Christian Andersen in Racconti di Hans Andersen, pubblicato da Hodder & Stoughton a Londra nel 1911.

La sua didascalia, "Alla mera vista del liquido brillante," segna il suo ritorno dalla strega del mare con la pozione che le darà le gambe: i polipi, che afferrano le ossa dei marinai annegati, si ritirano dal liquido che "brillava nella sua mano come una stella splendente." Il V&A osserva che nuovi blocchi di processo a quattro colori hanno permesso che le acquerelli di Dulac venissero stampate con maggiore precisione rispetto a prima. Era uno dei libri regalo di Natale di Dulac per Hodder & Stoughton, e il V&A, che possiede il suo acquerello originale per una placca della Regina delle Nevi nello stesso libro, definisce le sue immagini di Andersen alcune delle più memorabili che abbia prodotto. La nostra copia è l'edizione del 1911. Si trova nella Biblioteca Bancroft dell'Università della California a Berkeley.