A pequena sereia, com seus cabelos escuros puxados para trás, desliza por uma floresta de pólipos cinza-esverdeados que se contorcem, um braço estendido à frente e uma pequena gota brilhante segurada na outra mão. Crânios, ossos e tesouros estão entrelaçados entre os tentáculos enrolados, e uma tábua quebrada repousa no fundo do mar no canto inferior direito. A placa está montada em uma página creme dentro de bordas pautadas. Edmund Dulac a pintou para A Pequena Sereia de Hans Christian Andersen em Contos de Hans Andersen, publicado pela Hodder & Stoughton em Londres em 1911.

Sua legenda, "À mera vista do líquido brilhante," marca seu retorno da bruxa do mar com a poção que lhe dará pernas: os pólipos, que agarram os ossos de marinheiros afogados, recuam do líquido que "brilhava em sua mão como uma estrela cintilante." O V&A observa que novos blocos de processo de quatro cores permitiram que as aquarelas de Dulac fossem impressas com mais precisão do que antes. Foi um dos livros de presente de Natal de Dulac para a Hodder & Stoughton, e o V&A, que possui sua aquarela original para uma placa da Rainha da Neve no mesmo livro, chama suas imagens de Andersen de algumas das mais memoráveis que ele produziu. Nossa cópia é da edição de 1911. Está na Biblioteca Bancroft da Universidade da Califórnia em Berkeley.