Un joven príncipe con un abrigo rojo y un turbante blanco con una pluma roja monta un caballo gris pálido con una melena de color fuego a través de bancos de nubes iluminadas por la luna. Su capa pálida ondea detrás de él, una luna llena brilla en la esquina superior izquierda, y el cielo se oscurece de verde grisáceo a azul violeta. Edmund Dulac lo pintó para La historia del caballo mágico en Cuentos de las mil y una noches, recontados por Laurence Housman. Un sabio indio trae al Rey de Persia un caballo de marfil y ébano que puede volar, y el Príncipe Firouz Schah se marcha en él antes de aprender a dirigir.

Cuando encuentra un pequeño clavo bajo la melena, el caballo comienza a descender: la luz del día se apaga, pasa del atardecer a la oscuridad, y aterriza en el techo de un palacio, donde comienza su aventura con una princesa. El V&A llama a Las mil y una noches, publicada en 1907, la primera gran obra de ilustración de Dulac, y señala su amor por las miniaturas persas, con sus planos planos y patrones. Su debut llegó justo cuando los bloques de proceso de cuatro colores comenzaron a imprimir el color de manera más fiel, y abrió una serie de libros de regalo navideños para Hodder & Stoughton que duró hasta 1939. El libro fue publicado por primera vez en Londres por Hodder & Stoughton en 1907.