Um jovem príncipe em um casaco vermelho e um turbante branco com uma pluma vermelha monta um cavalo cinza pálido com uma crina de cor de chama através de bancos de nuvens iluminadas pela lua. Sua capa pálida esvoaça atrás dele, uma lua cheia brilha no canto superior esquerdo, e o céu se aprofunda de verde-acinzentado a azul-violeta. Edmund Dulac pintou isso para A história do cavalo mágico em Contos das mil e uma noites, recontados por Laurence Housman. Um sábio indiano traz ao Rei da Pérsia um cavalo de marfim e ébano que pode voar, e o Príncipe Firouz Schah parte montado nele antes de aprender a guiar.

Quando ele encontra um pequeno pino sob a crina, o cavalo começa a descer: a luz do dia se apaga, ele passa do pôr do sol para a escuridão, e aterrissa no telhado de um palácio, onde sua aventura com uma princesa começa. O V&A chama As mil e uma noites, publicada em 1907, de primeira grande obra de ilustração de Dulac, e observa seu amor por miniaturas persas, com seus planos planos e padrões. Sua estreia ocorreu justo quando os blocos de processo de quatro cores começaram a imprimir cores de maneira mais fiel, e abriu uma série de livros de presente de Natal para Hodder & Stoughton que durou até 1939. O livro foi publicado pela primeira vez em Londres pela Hodder & Stoughton em 1907.