붉은 코트를 입고 붉은 깃털이 달린 흰 터번을 쓴 젊은 왕자가 불꽃 같은 갈기를 가진 연한 회색 말을 타고 달빛에 비친 구름 사이를 지나고 있습니다. 그의 연한 망토가 뒤로 펄럭이고, 왼쪽 상단에는 보름달이 빛나며, 하늘은 회녹색에서 보라색으로 깊어집니다. 에드먼드 듀락은 로렌스 하우스맨이 다시 쓴 《아라비안 나이트의 이야기》 속 《마법의 말 이야기》를 위해 이 작품을 그렸습니다. 한 인도 현자가 페르시아 왕에게 날 수 있는 상아와 흑단으로 만들어진 말을 가져다주고, 왕자 피루즈 샤는 조종법을 배우기 전에 그 말을 타고 떠납니다.

그는 갈기 아래에서 작은 핀을 발견하자 말이 내려가기 시작합니다: 낮이 사라지고, 그는 일몰에서 어둠으로 들어가며, 궁전의 지붕에 착륙하여 공주와의 모험이 시작됩니다. V&A는 1907년에 출판된 《아라비안 나이트》를 듀락의 첫 번째 주요 일러스트 작품으로 언급하며, 그의 평면과 패턴에 대한 페르시아 미니어처에 대한 사랑을 강조합니다. 그의 데뷔는 4색 인쇄 공정 블록이 색상을 더 충실하게 인쇄하기 시작한 시점과 겹치며, 1939년까지 지속된 호더 & 스토튼의 크리스마스 선물 도서 시리즈를 열었습니다. 이 책은 1907년 런던에서 호더 & 스토튼에 의해 처음 출판되었습니다.