Un giovane principe in un cappotto rosso e un turbante bianco con una piuma rossa monta un cavallo grigio chiaro con una criniera color fiamma attraverso banchi di nuvole illuminate dalla luna. Il suo mantello pallido sventola dietro di lui, una luna piena brilla in alto a sinistra e il cielo si scurisce da verde-grigio a blu-viola. Edmund Dulac lo dipinse per La storia del cavallo magico in Racconti delle mille e una notte, raccontati da Laurence Housman. Un saggio indiano porta al re di Persia un cavallo d'avorio e ebano che può volare, e il principe Firouz Schah parte su di esso prima di imparare a governarlo.

Quando trova un piccolo chiodo sotto la criniera, il cavallo inizia a scendere: la luce del giorno svanisce, passa dal tramonto all'oscurità e atterra sul tetto di un palazzo, dove inizia la sua avventura con una principessa. Il V&A definisce Le mille e una notte, pubblicato nel 1907, la prima grande opera di illustrazione di Dulac e nota il suo amore per le miniature persiane, con i loro piani piatti e i motivi. Il suo debutto avvenne proprio quando i blocchi di processo a quattro colori iniziarono a stampare i colori in modo più fedele, e aprì una serie di libri regalo di Natale per Hodder & Stoughton che durò fino al 1939. Il libro fu pubblicato per la prima volta a Londra da Hodder & Stoughton nel 1907.