赤いコートと赤い羽根の白いターバンを身に着けた若い王子が、炎のようなたてがみを持つ淡い灰色の馬に乗り、月明かりに照らされた雲の中を駆け抜けています。彼の淡いマントは後ろに広がり、左上には満月が輝き、空は灰緑色から紫青色へと深まっています。 エドマンド・デュラックは、ローレンス・ハウスマンによる『アラビアンナイトの物語』の中の『魔法の馬の物語』のためにこの絵を描きました。インドの賢者がペルシャの王に飛ぶことができる象牙と黒檀の馬を持参し、王子フィルーズ・シャーは操縦方法を学ぶ前にそれに乗って出発します。たてがみの下に小さなペグを見つけると、馬は降下を始めます：昼間が薄れ、彼は夕暮れから暗闇へと移り、宮殿の屋根に着地し、そこで公女との冒険が始まります。 V&Aは、1907年に出版された『アラビアンナイト』をデュラックの最初の主要なイラスト作品と呼び、彼の平面とパターンに対するペルシャのミニチュアへの愛を指摘しています。彼のデビューは、四色プロセスブロックがより忠実に色を印刷し始めた時期と重なり、1939年まで続くホッダー・アンド・ストウトンのクリスマスギフトブックのシリーズを開きました。この本は、1907年にロンドンのホッダー・アンド・ストウトンによって初めて出版されました。