Ein junger Prinz in einem roten Mantel und einem weißen Turban mit einer roten Feder reitet auf einem blassgrauen Pferd mit einer flammenfarbenen Mähne durch Wolkenbänke im Mondlicht. Sein blasser Umhang weht hinter ihm, ein voller Mond leuchtet oben links, und der Himmel vertieft sich von graugrün zu violett-blau. Edmund Dulac malte es für Die Geschichte des magischen Pferdes in Geschichten aus den Tausendundeiner Nacht, neu erzählt von Laurence Housman. Ein indischer Weiser bringt dem König von Persien ein Pferd aus Elfenbein und Ebenholz, das fliegen kann, und Prinz Firouz Schah reitet darauf, bevor er lernt, wie man es lenkt.

Als er einen kleinen Nagel unter der Mähne findet, beginnt das Pferd zu sinken: das Tageslicht verblasst, er geht vom Sonnenuntergang in die Dunkelheit über und landet auf dem Dach eines Palastes, wo sein Abenteuer mit einer Prinzessin beginnt. Das V&A bezeichnet Die Tausendundeine Nacht, veröffentlicht 1907, als Dulacs erstes großes Illustrationswerk und hebt seine Liebe zu persischen Miniaturen hervor, mit ihren flachen Ebenen und Mustern. Sein Debüt fiel genau in die Zeit, als die Vierfarbdruckplatten begannen, Farben treuer zu drucken, und es eröffnete eine Reihe von Weihnachtsgeschenkbüchern für Hodder & Stoughton, die bis 1939 andauerte. Das Buch wurde erstmals 1907 in London von Hodder & Stoughton veröffentlicht.