Молодой принц в красном пальто и белом тюрбане с красным пером едет на светло-сером коне с огненно-рыжей гривой сквозь лунные облака. Его светлый плащ развевается за ним, в верхнем левом углу светит полная луна, а небо меняет цвет с серо-зеленого на фиолетово-синий. Эдмунд Дюлак нарисовал эту картину для «Сказки о волшебной лошади» в «Сказках из Тысячи и одной ночи», пересказанных Лоренсом Хаусманом. Индийский мудрец приносит царю Персии лошадь из слоновой кости и черного дерева, которая может летать, и принц Фируз Шах уезжает на ней, не зная, как управлять.

Когда он находит маленький штырь под гривой, лошадь начинает спускаться: день угасает, он переходит от заката в темноту и приземляется на крышу дворца, где начинается его приключение с принцессой. V&A называет «Тысячу и одну ночь», опубликованную в 1907 году, первой крупной иллюстрацией Дюлака и отмечает его любовь к персидским миниатюрам с их плоскими поверхностями и узорами. Его дебют совпал с началом печати цветных изображений с помощью четырехцветного процесса, что открыло серию рождественских подарочных книг для Ходдера и Стотона, которая продолжалась до 1939 года. Книга была впервые опубликована в Лондоне Ходдером и Стотоном в 1907 году.