Un jeune prince en manteau rouge et turban blanc avec une plume rouge monte un cheval gris pâle avec une crinière couleur flamme à travers des bancs de nuages illuminés par la lune. Son manteau pâle flotte derrière lui, une pleine lune brille en haut à gauche, et le ciel s'assombrit du vert-gris au bleu-violet. Edmund Dulac l'a peint pour L'histoire du cheval magique dans Contes des mille et une nuits, racontés par Laurence Housman. Un sage indien apporte au roi de Perse un cheval en ivoire et en ébène qui peut voler, et le prince Firouz Schah s'en va dessus avant d'apprendre à le diriger.

Lorsqu'il trouve un petit clou sous la crinière, le cheval commence à descendre : la lumière du jour s'estompe, il passe du coucher de soleil à l'obscurité, et il atterrit sur le toit d'un palais, où son aventure avec une princesse commence. Le V&A appelle Les mille et une nuits, publié en 1907, la première grande œuvre d'illustration de Dulac, et note son amour pour les miniatures persanes, avec leurs plans plats et leurs motifs. Ses débuts sont survenus juste au moment où les blocs de processus en quatre couleurs ont commencé à imprimer les couleurs de manière plus fidèle, et cela a ouvert une série de livres de cadeaux de Noël pour Hodder & Stoughton qui a duré jusqu'en 1939. Le livre a été publié pour la première fois à Londres par Hodder & Stoughton en 1907.