Лес мерцающих огней, каждое пламя — это секрет, притягивает взгляд в мир, который не является ни ночью, ни днем, а чем-то средним между ними. В центре изображения стоит одинокая фигура, затмённая высокими восковыми стеблями — свечами, которые, кажется, выросли дикими, их пламя танцует, как светлячки. Поза фигуры, колеблющаяся между сомнением и очарованием, предполагает момент открытия или опасности, как будто следующий шаг может открыть либо чудо, либо угрозу.

Палитра холодная и лунная, прерываемая лишь тёплым золотистым светом свечей, который направляет взгляд зрителя глубже в заколдованную тьму. Каждая свеча выглядит одновременно органично и неестественно, их масштаб и изобилие превращают повседневный объект в нечто странное, что является отличительной чертой сказочной фантазии Кея Нильсена. Созданная в 1922 году для сборника норвежских народных сказок, эта иллюстрация принадлежит к моменту, когда такие художники, как Нильсен, переосмысляли визуальный язык мифа для современной аудитории. В начале двадцатого века наблюдался расцвет книжной иллюстрации, так как издатели стремились очаровать читателей изображениями, столь же богатыми, как и сами истории.

Работа Нильсена для На востоке от солнца и на западе от луны является свидетельством увлечения этого времени фантазией и сверхъестественным, сочетая скандинавский фольклор с декоративной элегантностью ар-нуво. Хотя о путешествии этого конкретного изображения записано немного, его сохранение на страницах любимой сказочной книги позволяет ему продолжать наводить заклинание — приглашая нас потеряться среди свечей тролля, где каждая тень может скрывать рассказ.