Ни одна из версий Святого Франциска и мирянина Эль Греко не является точно такой же, и эта картина 1605 года принадлежит таинственной группе работ, в которых художник снова и снова возвращался к образу святого, каждый раз с тонкими изменениями в настроении и значении. Упорство этого сюжета в позднем периоде Эль Греко давно интригует ученых, которые отмечают, что существует как минимум шесть вариантов, разбросанных по Испании и за ее пределами. Повторение является необычным даже для художника, известного своей преданностью определенным темам, и вызывает вопросы о предполагаемых покровителях и религиозных нуждах раннего XVII века в Толедо. В этой версии Эль Греко останавливает повествование в момент тихого общения: Святой Франциск, иссохший и светящийся в своей заплатанной одежде, поворачивается к скромному мирянину, который стоит на коленях в молитве.

Рука святого, нежно resting на плече его спутника, становится проводником духовного руководства, в то время как опущенный взгляд и сложенные руки мирянина говорят о смирении и благоговении. Фон растворяется в буре мазков, сосредотачивая все внимание на лицах фигур, освещенных изнутри неземным светом. В отличие от спокойных, сбалансированных композиций Мурильо с францисканскими сценами, видение Эль Греко беспокойно и ищуще, вытянутые формы и мерцающий свет намекают на интенсивность внутреннего опыта. Хотя оригинальный покровитель этой картины неизвестен, ее интимный масштаб и религиозная тема предполагают, что она была создана для частной медитации, а не для грандиозного алтаря.

Как и многие поздние религиозные работы Эль Греко, она, вероятно, осталась в Толедо, где художник провел свои последние десятилетия. На протяжении веков авторство картины никогда не подвергалось серьезному сомнению, ее отличительный стиль неоспорим. Сегодня Святой Франциск и мирянин служит свидетельством позднего духовного видения Эль Греко, работы, сформированной пылом контрреформационной Испании и беспокойным воображением художника.