Dos figuras están juntas contra un fondo oscuro y indefinido, sus rostros girados el uno hacia el otro en un intenso diálogo silencioso. El hombre a la izquierda, con cabello y barba blanca, sostiene una gran llave en su mano derecha, mientras que el otro, calvo y con barba puntiaguda, apoya su mano sobre un libro. Sus vestimentas están representadas en colores fuertes y contrastantes: azul y amarillo para la figura de la izquierda, rojo y verde para la de la derecha, enfatizando sus identidades distintas.

El tema son los apóstoles San Pedro y San Pablo, un motivo al que El Greco regresó en varias versiones, con otras ahora en Barcelona y Estocolmo. Esta obra fue creada entre 1587 y 1592, durante los años del artista en España. La pintura ha aparecido en un sello producido por la URSS, reflejando su reconocimiento más allá del mundo del arte.