Un giovane dio in un mantello rosa volante salta da un carro trainato da due ghepardi maculati, con gli occhi fissi su una donna all'estrema sinistra. Lei è in piedi sulla riva in un abito blu con una fascia rossa, una mano alzata, una piccola nave che naviga dietro di lei e un anello di stelle sopra. A destra, danzatori, musicisti e satiri si accalcano dietro il dio, uno di loro avvolto in serpenti. La storia, raccontata da Ovidio e Catullo, è che Teseo ha abbandonato la principessa cretese Arianna sull'isola di Naxos.

Bacco, tornando dall'India con i suoi seguaci, si innamora a prima vista e le promette le stelle; in una versione, più tardi getta la sua corona nel cielo, dove diventa la costellazione Corona Borealis. Tiziano dipinse l'opera per Alfonso I d'Este, duca di Ferrara, come parte di una serie di bacchanali per la sua Sala di Alabastro, completandola a Ferrara all'inizio del 1523. Sostituì un quadro che il duca aveva commissionato a Raffaello, morto nel 1520, e Tiziano modellò la figura avvolta in serpenti sulla scultura antica di Laocoonte. Dopo che Ferrara passò al papato nel 1598, il dipinto andò a Roma; arrivò in Inghilterra all'inizio del 1800, e la National Gallery lo acquistò nel 1826.

Si trova alla National Gallery di Londra.