Qui si dispiega un mondo di mezzanotte e oro, dove la sagoma irregolare della caverna morde un cielo pallido e incantato. L'occhio è attratto prima dal Re Troll, il cui immenso cappello di pelliccia e il mantello a scacchi lo contraddistinguono sia come monarca che come creatura di favola. La sua barba scivola in onde d'argento, riecheggiando i sottili betulle dietro di lui, mentre il suo bastone ancorano la scena nel rituale e nella regola.

Accanto a lui si trova un giovane umano, vestito con abiti rattoppati e impacchettato per un viaggio, lo sguardo sollevato in una curiosità cauta. La foresta brilla di blu-verde, i suoi alberi sono sia delicati che spettrali, mentre una strana figura capovolta si nasconde al bordo, accennando alle leggi inquietanti di questo regno nascosto. Ogni motivo e posa è un incantesimo, legando insieme spettatore e racconto. Creata nel 1922 per il libro East of the Sun and West of the Moon: Old Tales from the North, questa illustrazione di Kay Nielsen appartiene all'età d'oro dell'illustrazione di fiabe, quando gli artisti trasformarono il folklore settentrionale in un tesoro visivo.

Tali opere erano destinate sia ai collezionisti che ai bambini, con l'intento di incantare e disorientare, di trasformare la pagina in un portale. Lo stile di Nielsen, con i suoi forti contrasti, dettagli ornamentali e piattezza onirica, attinge sia all'Art Nouveau che alle arti decorative della Scandinavia, distinguendosi dalle visioni più terrene e letterali dei suoi contemporanei. La storia ha conservato poche tracce di come ogni disegno originale sia stato ricevuto, ma la magia duratura di queste immagini ci invita a soffermarci, cercando la prossima storia nascosta nell'oscurità.