왼쪽 끝에 누드 인물이 서서 손가락을 하늘로 치켜세우고 있는 반면, 중앙의 화려한 옷을 입은 인물들이 빨간 바닥을 가로질러 반나체의 청년을 끌고 가고 있습니다. 그들은 귀가 당나귀처럼 생긴 왕의 왕좌로 향하고 있습니다. 두 여성은 왕의 길게 늘어진 귀에 속삭이고, 왕은 손을 내밀며 아래를 바라보고 있습니다.

주 그룹 뒤에 있는 또 다른 인물은 왕의 얼굴을 가리키는 제스처를 하며 그의 시야를 차단하려고 합니다. 건축물은 정교한 조각 부조와 금박 세부 장식으로 가득 차 있으며, 창백한 하늘 아래에서 극적인 행렬을 프레임으로 감싸고 있습니다. 아펠레스의 중상모략은 고대 그리스 화가 아펠레스의 잃어버린 그림에 대한 서면 설명을 바탕으로 산드로 보티첼리에 의해 창작되었습니다.

등장인물들은 악덕과 미덕의 의인화를 나타냅니다: 진리는 하늘을 가리키고, 회개는 검은 망토를 두르고 있으며, 중상모략은 희생자의 머리카락을 잡아끌고, 사기와 원한은 장면을 조작하며, 무지와 의심은 미다스 왕에게 속삭입니다. 이 주제는 레오나르도 바티스타 알베르티에 의해 예술가들에게 추천되었고, 르네상스 이탈리아에서 널리 논의되었으며, 보티첼리는 전설적인 잃어버린 구성을 거의 완벽하게 재구성할 수 있었습니다. 그의 더 큰 신화적 그림들과는 달리, 이 작품은 그의 신비로운 탄생과 비슷한 크기로, 아마도 자신의 사용을 위해 만들어졌으며, 그의 마지막 생존하는 세속적인 그림으로 남아 있습니다.