갑옷을 입은 젊은 남자가 땅에 널브러져 팔을 쭉 뻗고 눈을 감고 있는 반면, 큰 말이 그의 위에 우뚝 서 있으며, 말의 옆구리는 어두운 배경에 비춰 밝게 빛나고 있다. 수염을 기른 마부가 말을 안정시키고 있으며, 그의 얼굴은 그림자 속에 가려져 아래를 바라보고 있고, 쓰러진 인물의 검과 헬멧은 그의 옆에 버려져 있다. 카라바조는 사도 바울의 회심 순간을 묘사하고 있으며, 이 주제는 기독교 전통에서 유래된 것으로, 바울이 다마스쿠스로 가는 길에서 신의 개입에 의해 쓰러지는 장면을 그린 것이다.

이 작품은 1600년에서 1601년 사이에 로마의 산타 마리아 델 포폴로 교회의 체라시 예배당을 위해 그려졌으며, 같은 예술가에 의해 그려진 성 베드로의 십자가형을 포함하는 위탁의 일환이다. 계약에 따라 카라바조는 인물과 구성을 자유롭게 선택할 수 있었으며, 그는 예배당 후원자 티베리오 체라시가 사망하기 전인 1601년 11월 이전에 이 그림을 완성했다. 다마스쿠스로 가는 길의 회심은 바로크 운동에 속하며, 극적인 빛의 사용과 클로즈업 구성은 카라바조가 유명해진 스타일을 잘 보여준다.