Un joven en armadura yace extendido en el suelo, con los brazos abiertos y los ojos cerrados, mientras un gran caballo se eleva sobre él, su flanco iluminado brillantemente contra un fondo oscuro. Un criado barbudo sostiene al caballo, su rostro en sombras mientras mira hacia abajo, mientras que la espada y el casco de la figura caída yacen abandonados a su lado. Caravaggio representa el momento de la Conversión de San Pablo, un tema extraído de la tradición cristiana en el que Pablo es derribado por una intervención divina en el camino a Damasco.

Esta obra fue pintada alrededor de 1600-1601 para la Capilla Cerasi en Santa Maria del Popolo, Roma, como parte de un encargo que también incluía una representación de la Crucifixión de San Pedro por el mismo artista. El contrato permitió a Caravaggio elegir las figuras y la composición como deseara, y completó la pintura en algún momento antes de noviembre de 1601, tras la muerte del patrocinador de la capilla, Tiberio Cerasi. Conversión en el camino a Damasco pertenece al movimiento barroco, y su uso dramático de la luz y su composición en primer plano ejemplifican el estilo por el cual Caravaggio se hizo famoso.