Ein junger Mann in Rüstung liegt mit weit ausgebreiteten Armen und geschlossenen Augen am Boden, während ein großes Pferd über ihm thront, dessen Flanke hell erleuchtet vor einem dunklen Hintergrund. Ein bärtiger Pfleger hält das Pferd, sein Gesicht im Schatten, während er nach unten schaut, während das Schwert und der Helm der gefallenen Figur verlassen neben ihm liegen. Caravaggio zeigt den Moment der Bekehrung des Apostels Paulus, ein Thema, das aus der christlichen Tradition stammt, in dem Paulus durch göttliches Eingreifen auf dem Weg nach Damaskus niedergeschlagen wird.

Dieses Werk wurde um 1600-1601 für die Cerasi-Kapelle in Santa Maria del Popolo, Rom, gemalt, als Teil eines Auftrags, der auch eine Darstellung der Kreuzigung des Heiligen Petrus durch denselben Künstler umfasste. Der Vertrag erlaubte es Caravaggio, die Figuren und die Komposition nach Belieben zu wählen, und er vollendete das Gemälde irgendwann vor November 1601, nach dem Tod des Patrons der Kapelle, Tiberio Cerasi. Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus gehört zur Barockbewegung, und die dramatische Verwendung von Licht und die Nahaufnahme-Komposition veranschaulichen den Stil, für den Caravaggio berühmt wurde.