Un jeune homme en armure est étendu sur le sol, les bras écartés et les yeux fermés, tandis qu'un grand cheval se dresse au-dessus de lui, son flanc brillamment illuminé contre un fond sombre. Un palefrenier barbu tient le cheval, son visage plongé dans l'ombre alors qu'il regarde vers le bas, tandis que l'épée et le casque de la figure tombée sont abandonnés à ses côtés. Caravaggio représente le moment de la Conversion de Saint Paul, un sujet tiré de la tradition chrétienne où Paul est frappé par une intervention divine sur le chemin de Damas.

Cette œuvre a été peinte vers 1600-1601 pour la Chapelle Cerasi à Santa Maria del Popolo, Rome, dans le cadre d'une commande qui comprenait également une représentation de la Crucifixion de Saint Pierre par le même artiste. Le contrat a permis à Caravaggio de choisir les figures et la composition comme il le souhaitait, et il a terminé la peinture quelque temps avant novembre 1601, après la mort du mécène de la chapelle, Tiberio Cerasi. Conversion sur le chemin de Damas appartient au mouvement baroque, et son utilisation dramatique de la lumière et sa composition en gros plan illustrent le style pour lequel Caravaggio est devenu célèbre.