鎧を身にまとった若者が地面に横たわり、両腕を広げて目を閉じている。その上には大きな馬がそびえ、その側面は暗い背景に対して明るく照らされている。ひげを生やした馬丁が馬を支え、彼の顔は影に覆われて下を見つめている。一方、倒れた人物の剣と兜は彼のそばに放置されている。カラヴァッジョは使徒パウロの回心の瞬間を描いており、このテーマはキリスト教の伝統に由来し、パウロがダマスカスへの道で神の介入によって打ち倒される様子を描いている。この作品は1600年から1601年の間にローマのサンタ・マリア・デル・ポポロ教会のチェラージ小教会のために描かれ、同じ芸術家による聖ペトロの十字架刑の描写を含む委託の一部である。契約により、カラヴァッジョは人物や構図を自由に選ぶことができ、彼は小教会の後援者ティベリオ・チェラージが亡くなる前の1601年11月までにこの絵を完成させた。ダマスカスへの道の回心はバロック運動に属し、その劇的な光の使い方とクローズアップの構図は、カラヴァッジョが有名になったスタイルを体現している。