Молодой человек в доспехах лежит на земле, раскинув руки и закрыв глаза, в то время как большая лошадь возвышается над ним, ее бок ярко освещен на темном фоне. Бородатый конюх удерживает лошадь, его лицо в тени, он смотрит вниз, а меч и шлем павшего человека лежат брошенными рядом с ним. Караваджо изображает момент обращения апостола Павла, тема которого взята из христианской традиции, в которой Павел был сбит с ног божественным вмешательством на пути в Дамаск.

Эта работа была написана около 1600–1601 годов для часовни Чераси в церкви Санта-Мария-дель-Пополо в Риме в рамках заказа, который также включал изображение распятия святого Петра тем же художником. Контракт позволял Караваджо свободно выбирать фигуры и композицию по своему усмотрению, и он завершил картину до ноября 1601 года, после смерти покровителя часовни Тиберио Чераси. Обращение на пути в Дамаск принадлежит к барокко, а его драматическое использование света и крупный план композиции являются примерами стиля, за который Караваджо стал известен.