다른 어떤 예술가도 엘 그레코처럼 성 프란시스를 자주, 그리고 강렬하게 그리지 않았다. 그의 경력 동안 그는 성인에게 30회가 넘게 돌아왔으며, 각 버전은 고통과 영적 갈망에 대한 명상이다. 이 1578년의 황홀한 성 프란시스는 가장 초기의 작품 중 하나로, 전환점을 나타낸다.

엘 그레코가 스페인에 도착한 직후에 그려졌으며, 그의 서명으로 자리 잡을 세로로 늘어난 형태와 깜박이는 빛에 대한 첫 실험을 드러낸다. 이렇게 많은 버전들은 학자들 사이에서 논란을 일으켰고, 여전히 어떤 것이 엘 그레코 자신이 그린 것인지, 그의 작업실에서 제작된 것인지, 개인적인 숭배나 공공 전시를 위해 의도된 것인지에 대해 고민하고 있다. 여기서 포착된 순간은 1224년의 신비로운 비전으로, 전설에 따르면 아시시의 성 프란시스가 라 베르나 산에서 기도하는 동안 그리스도의 상처와 유사한 성흔을 받았다고 한다. 엘 그레코의 해석에서 성인은 황량한 풍경 속에 무릎을 꿇고, 경외심에 가득 찬 얼굴로 하늘을 바라보며, 두 손을 가슴에 교차하고 있다.

거친 갈색의 수도복, 매듭진 밧줄, 그리고 그의 발치에 있는 해골은 프란시스가 가난과 죽음을 수용하고 있음을 나타낸다. 거의 초자연적인 빛의 기둥이 왼쪽 상단에서 떨어져 그의 수척한 얼굴을 비추고 신성한 존재를 암시한다. 수르바란의 더 지상적이고 자연적인 색조의 버전과는 달리, 엘 그레코의 프란시스는 천국과 지구 사이에 갇힌 듯 보이며, 그의 몸은 늘어나고 영혼은 불타오르고 있다. 이 그림의 정확한 기원은 불확실하며, 후원자와 원래 위치는 기록되어 있지 않다.

그러나 그 스타일과 주제는 그것이 성인의 숭배에 헌신하는 프란치스코회 수도원이나 스페인의 개인 수집가를 위해 만들어졌음을 시사한다. 이 그림의 역사 속 여정은 엘 그레코의 초기 스페인 작품의 전형적이다. 종종 잘못 귀속되거나 후속 걸작에 가려졌으며, 20세기에 들어서야 학자들이 그의 스타일 발전을 추적하는 데 있어 그 중요성을 인식하게 되었다.

오늘날 황홀한 성 프란시스는 엘 그레코의 영적 변형에 대한 매력과 그가 베네치아의 색채와 스페인 신비주의를 융합하는 능력의 증거로 남아 있다.