В 1670-х годах Бартоломе Эстебан Мурильо находился на пике своей славы в Севилье, и его религиозные картины были настолько востребованы, что целые монастыри соперничали за его внимание. Видение святого Франциска Паула выделяется как одно из немногих испанских изображений этого калабрийского святого, который был канонизирован только в 1519 году, но уже почитался за свои чудеса и смирение. Редкость этой картины в испанском художественном круге — в то время как изображения францисканцев обычно сосредотачивались на святом Франциске Ассизском — делает её уникальным откликом на новые devotional течения в Андалусии.

Эта работа могла быть заказана францисканским орденом, стремившимся продвигать культ своего менее известного основателя на юге Испании. Мурильо выбирает момент, когда святой Франциск Паула, погруженный в молитву, получает небесное видение. Святой стоит на коленях в своей скромной келье, с поднятыми от восхищения глазами, когда сияющий свет пробивается сквозь темноту, освещая его иссохшее лицо и изношенное одеяние. В его руках деревянный посох с надписью «Charitas» — отсылка к жизненному девизу святого о милосердии и самоотречении.

Нежный золотистый свет, который льется по холсту, является классическим для Мурильо: он смягчает аскетизм сцены, приглашая зрителя разделить тепло духовной встречи святого. В отличие от драматических экстазов, изображенных Сурбараном, подход Мурильо более интимный и сострадательный, сосредотачиваясь на тихом чуде веры. Точная происхождение Видения святого Франциска Паула остается неопределенным, как это часто бывает с заказами Мурильо для религиозных учреждений в Севилье. Вероятно, что картина изначально висела в францисканском монастыре, служа объектом поклонения для монахов.

На протяжении веков многие такие произведения были рассеяны в периоды секуляризации и войны, и сегодня картина хранится в музее Прадо, что является свидетельством прочной репутации Мурильо как ведущего испанского художника религиозных чувств в позднем барокко. Этот холст принадлежит к зрелой фазе его карьеры, когда его мазки стали более мягкими, а фигуры более человечными, качества, которые сделали его работы любимыми как у зрителей, так и у коллекционеров.