Мария, одетая в ярко-красное, сидит на земле, держит на руках младенца Христа, в то время как трое пастухов стоят на коленях рядом с ними, их жесты и взгляды сосредоточены на младенце. В тусклом фоне стоит осел, а фигуры плотно сгруппированы под простым, затененным крышей, их формы выходят из темноты в концентрированный круг света. Поклонение пастухов было написано Караваджо в 1609 году для капуцинов в Мессине, предназначалось для церкви Санта-Мария-делли-Анджели.

Тематика, заимствованная из христианской традиции, представляет собой скромное благоговение пастухов при рождении Христа, при этом фигуры Караваджо изображены как обычные люди, а не идеализированные святые. На этом позднем этапе своей карьеры стиль Караваджо стал более духовно выразительным и резким, с изолированными фигурами на темном, пустом фоне, отходя от декоративных настроек более ранних периодов.