Marie, vêtue de rouge vif, est assise par terre en berçant l'Enfant Jésus, tandis que trois bergers s'agenouillent près d'elle, leurs gestes et regards fixés intensément sur l'enfant. Un âne se tient en arrière-plan dans une lumière tamisée, et les figures sont regroupées étroitement sous un toit simple et ombragé, leurs formes émergeant de l'obscurité vers une concentration de lumière. L'Adoration des Bergers a été peinte par Caravaggio en 1609 pour les franciscains capucins à Messine, destinée à l'Église de Santa Maria degli Angeli.

Le sujet, tiré de la tradition chrétienne, présente la humble révérence des bergers à la naissance du Christ, les figures de Caravaggio étant représentées comme des gens ordinaires plutôt que comme des saints idéalisés. À ce stade avancé de sa carrière, le style de Caravaggio était devenu plus spirituellement expressif et austère, avec des figures isolées contre un fond sombre et vide, s'éloignant des décors ornementaux des périodes précédentes.