Nenhuma outra obra conhecida de El Greco de seus primeiros anos italianos apresenta um cavalo tão proeminente e animado. Em A Adoração dos Magos com um Cavalo, pintada em 1568, o artista—que ainda assina como Doménikos Theotokópoulos—coloca o animal no coração da composição, uma decisão que intrigou estudiosos por gerações. A pintura se destaca das muitas representações da visita dos Magos, não apenas por seu foco equino, mas também por sua mistura de cor veneziana e formalidade bizantina, revelando um jovem artista em meio a uma transformação.

O meio permanece incerto, acrescentando ao ar de mistério da pintura, e a proveniência inicial da obra ainda é debatida. O momento que El Greco escolhe capturar é um de chegada e admiração: os três Magos, ricamente vestidos, acabaram de chegar ao humilde estábulo para prestar homenagem ao Cristo recém-nascido. Em vez de centralizar a Sagrada Família, o artista direciona o olhar do espectador para o cavalo em primeiro plano, com o pescoço arqueado e os olhos alertas, talvez simbolizando a nobreza daqueles que vêm adorar. Os gestos dos Magos—um ajoelhado, outro apresentando um presente—ecoam a iconografia tradicional, mas a drapeado em espiral e os contrastes dramáticos de luz e sombra traem a influência de pintores venezianos como Tiziano.

Ao contrário da serena Adoração dos Magos de Botticelli, a cena de El Greco transborda de energia inquieta, com o cavalo atuando como uma ponte entre o sagrado e o mundano. Pouco se sabe sobre a jornada inicial da pintura, e nenhum registro contemporâneo sobrevive para identificar seu primeiro proprietário ou localização pretendida. Os estudiosos concordam que foi pintada durante a estadia italiana de El Greco, provavelmente em Veneza, em um momento em que ele estava absorvendo as lições dos mestres do Renascimento. A mistura de elementos orientais e ocidentais da obra marca uma fase crucial no desenvolvimento do artista, antes de sua mudança para a Espanha e o estilo distinto que definiria seus anos posteriores.

Hoje, A Adoração dos Magos com um Cavalo é reconhecida como uma janela rara e reveladora para o período formativo de um dos pintores mais originais do final do século XVI.