Ninguém pode afirmar com certeza qual meio Rafael usou para suas Três Graças, nem mesmo se é uma pintura finalizada ou um estudo altamente polido. Este pequeno painel, criado por volta de 1500, há muito intriga os estudiosos: seria um experimento juvenil ou um fragmento de uma obra maior perdida? Sua procedência antes do século XVII é incerta e gerou um debate acalorado sobre se foi inspirado por uma escultura antiga agora perdida ou pela própria versão de Perugino do mesmo tema. A intimidade e ambiguidade da pintura a tornaram um marco para discussões sobre o desenvolvimento inicial de Rafael. As três jovens mulheres estão em um círculo apertado, seus corpos delicadamente entrelaçados, cada uma segurando uma maçã dourada—uma alusão direta ao mito do Julgamento de Paris.

Na história, Paris, príncipe de Tróia, é convidado a escolher a mais bela entre as deusas, concedendo a maçã a Afrodite e assim desencadeando a Guerra de Tróia. Rafael captura as Graças em um momento de serena unidade, com os braços sobre os ombros umas das outras, seus olhares suaves e voltados para dentro. As maçãs, símbolos de beleza e discórdia, são passadas entre elas, enquanto seu drapeado translúcido e modelagem suave evocam a escultura clássica.

Ao contrário da mais elaborada Primavera de Botticelli, Rafael reduz a cena a seus elementos essenciais, focando na harmonia e na intimidade em vez do espetáculo. A história inicial deste painel permanece obscura, mas é geralmente aceita como uma das primeiras obras independentes de Rafael, pintada enquanto ainda estava sob a influência de Perugino na Úmbria. Mais tarde, entrou na coleção do Duque de Orleans no século XVIII e eventualmente encontrou seu caminho para o Musée Condé em Chantilly, onde está exposta hoje. A atribuição incerta da pintura em séculos anteriores—às vezes dada a Perugino ou até mesmo a Leonardo—reflete seu estilo transitório e a busca do jovem artista por sua própria voz.

Hoje, ela se ergue como um testemunho da fascinação inicial de Rafael pelos ideais clássicos e seu talento para destilar o mito em uma cena de tranquila e humana graça.