Niemand kann mit Sicherheit sagen, welches Medium Raphael für seine Drei Grazien verwendet hat, noch ob es sich um ein fertiges Gemälde oder um eine hochpolierte Studie handelt. Dieses kleine Paneel, das um 1500 entstand, hat die Gelehrten lange Zeit verwirrt: Ist es ein jugendliches Experiment oder ein Fragment eines verlorenen größeren Werkes? Seine Provenienz vor dem 17. Jahrhundert ist unklar, und es hat lebhafte Debatten darüber ausgelöst, ob es von einer jetzt verlorenen antiken Skulptur oder von Peruginos eigener Version des gleichen Themas inspiriert wurde.

Die Intimität und Ambiguität des Gemäldes haben es zu einem Bezugspunkt für Diskussionen über Raphaels frühe Entwicklung gemacht. Die drei jungen Frauen stehen in einem engen Kreis, ihre Körper zart miteinander verwoben, jede hält einen goldenen Apfel—eine direkte Anspielung auf den Mythos des Urteils des Paris. In der Geschichte wird Paris, der Prinz von Troja, gebeten, die Schönste unter den Göttinnen zu wählen, und vergibt den Apfel an Aphrodite, wodurch der Trojanische Krieg ins Rollen kommt. Raphael fängt die Grazien in einem Moment der ruhigen Einheit ein, ihre Arme über die Schultern der anderen gelegt, ihre Blicke sanft und nach innen gerichtet.

Die Äpfel, Symbole von Schönheit und Zwietracht, werden zwischen ihnen weitergereicht, während ihr durchsichtiger Drapierung und weiche Modellierung an klassische Skulpturen erinnern. Im Gegensatz zu Botticellis elaborierterer Primavera reduziert Raphael die Szene auf das Wesentliche und konzentriert sich auf Harmonie und Intimität statt auf Spektakel. Die frühe Geschichte dieses Panels bleibt schattig, aber es wird allgemein als eines von Raphaels frühesten unabhängigen Werken akzeptiert, das gemalt wurde, während er noch unter dem Einfluss von Perugino in Umbrien stand. Später gelangte es in die Sammlung des Herzogs von Orleans im 18.

Jahrhundert und fand schließlich seinen Weg zum Musée Condé in Chantilly, wo es heute hängt. Die unsichere Zuschreibung des Gemäldes in früheren Jahrhunderten—manchmal Perugino oder sogar Leonardo zugeschrieben—spiegelt seinen Übergangsstil und die Suche des jungen Künstlers nach seiner eigenen Stimme wider. Heute steht es als Zeugnis von Raphaels früher Faszination für klassische Ideale und sein Talent, den Mythos in eine Szene ruhiger, menschlicher Anmut zu destillieren.