Когда Сон рыцаря покинул руки молодого Рафаэля около 1504 года, он вызвал немедленный интерес: о чем же мечтает спящий юноша? На протяжении веков ученые спорили о том, была ли эта маленькая, загадочная панель — иногда называемая Аллегорией — написана как моральный урок для реального человека, возможно, члена могущественной семьи Делла Ровере. Его значение никогда не было окончательно установлено, и даже его первоначальная цель остается неопределенной, что добавляет к его привлекательности. Компактный размер картины и отделка, похожая на драгоценный камень, предполагают, что она предназначалась для частного размышления, а не для публичного показа. Сцена разворачивается в момент принятия решения.

Рыцарь — часто идентифицируемый как Сципион или мифический обычный человек — спит в доспехах под лавровым деревом, его голова покоится на щите. Перед ним стоят две женщины: одна предлагает меч и книгу, символы добродетели и долга; другая держит веточку цветов, представляющую удовольствие и легкий путь. Композиция сбалансирована, рыцарь находится в центре, женщины расположены по обе стороны, а вдали открывается пейзаж.

Лавровое дерево, разделяющее фон, намекает на разветвленный путь жизненных выборов. В отличие от поздней Аллегории добродетели Корреджо, которая полна движения, Рафаэль выбирает неподвижность, приглашая зрителя остановиться на самом пороге действия. Мало что известно о раннем пути Сна рыцаря. Считается, что он был написан в Урбино, где Рафаэль все еще впитывал уроки Перуджино и Умбрийской школы.

Панель в конечном итоге попала в коллекцию маркиза Лондондерри, прежде чем оказаться в Национальной галерее в Лондоне, где она находится и по сей день. Эта картина является редким сохранившимся примером раннего аллегорического творчества Рафаэля, и ее тонкая обработка и тонкая символика отмечают поворотный момент в его развитии, как раз перед его переездом во Флоренцию и расцветом его зрелого стиля.